Sarah Price, une étudiante promise à un brillant avenir, est retrouvée morte dans sa résidence universitaire, le corps vidé de son sang. Son père, un influent membre du congrès, exige la vérité. Nichols et Stevens découvrent que Sarah et son petit ami Kyle fréquentaient des clubs de fétichistes. En poursuivant leur enquête, ils se retrouvent dans le monde des trafiquants d'hémoglobine et celui de cultes fanatiques. Nichols et Stevens font alors la connaissance de deux hommes charismatiques, adeptes d'un univers fondé sur la sensualité et la dévotion...