Walter Townsend est un agent double qui travaille officiellement pour les Américains. Pour le piéger, le gouvernement lui transmet des informations secrètes et fausses afin qu'il les communique aux Russes. George Simpson, un collaborateur de Townsend, découvre que l'information qu'il détient est une tromperie. Il en informe ses supérieurs, qui connaissent bien la rivalité opposant les deux hommes. Ceux-ci décident d'envoyer sur place leur meilleur agent, Stefan Miklos, afin de connaître la vérité. Phelps et ses hommes doivent persuader Miklos que l'information est juste et que Simpson est un imposteur...