Jim Phelps se fait passer pour un toxicomane en possession d'informations confidentielles à vendre au plus offrant. Il franchit le rideau de fer, espérant croiser Stravos, un mystérieux personnage sur lequel pèsent de fortes présomptions. Mais sa tâche s'avère ardue. En effet, personne ne connaît le visage de Stravos...