Eddie Lorca est un tueur à gages à la solde d'un certain Scorpion, l'un des hommes les plus puissants de la pègre. L'IMF est chargée d'intercepter Lorca avant qu'il ne commette un autre meurtre et de démasquer Scorpion. Comme seul indice, l'équipe dispose de l'adresse d'un hôtel. Pour pouvoir mettre un visage sur Scorpion, Jim et ses coéquipiers se rendent à l'hôtel où doit descendre Lorca et mettent son téléphone sur écoute. Ils apprennent que la cible du tueur est un dirigeant syndical du nom de Barney. Lorca parvient à échapper à la surveillance des hommes de l'IMF...