Cinnamon et Rollin jouent les artistes de cabaret afin de tendre un piège à Emil Skarbeck et Kurt Lom, qui sont entrés en concurrence pour un poste de directeur de la police secrète d'un pays d'Europe de l'Est. L'équipe de l'IMF tente d'aider un troisième candidat au poste, un homme bien plus libéral...