Un agent américain est abattu alors qu'il tentait d'intercepter un très important chargement d'héroïne. L'un des truands, victime d'un accident arrangé par l'équipe de Mission impossible, se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital : les médecins lui annoncent qu'on lui a greffé le coeur d'un prêtre...