Soit une petite monarchie perdue dans une région indéterminée. Pour tous ses sujets, le prince Stephan est mort dans un accident de la route. Pourtant, le prince est en réalité retenu prisonnier par un sombre général d'armée mégalomane, qui rêve de devenir calife à la place du calife. Pour cela, il a son plan, diabolique et pervers - à son image. Il tente de faire pression sur la fiancée du prince, Francesca, pour qu'elle l'épouse : ainsi il pourrait faire son entrée dans la famille royale, et commencer à gouverner. Phelps et son équipe sont chargés d'enquêter sur la disparition mystérieuse du prince. Ils volent au secours de la monarchie...