Un couple d'escrocs, Erik et Catherine Hagar, extorquent de l'argent à de riches personnalités sous couvert d'une fondation venant en aide à des enfants aveugles. Jim Phelps et ses hommes s'infiltrent progressivement dans l'entourage du couple. Afin de les approcher plus facilement, Jim se fait passer pour un gigolo, tandis que Cinnamon prend l'identité d'une riche invalide, que le docteur Hagar s'empresse de prendre en charge...