Orin Kerr, un ancien truand, dirige un gigantesque casino qui sert de couverture au syndicat du crime. Phelps et Casey se font volontairement plumer lors d'une partie de black-jack pour obtenir un rendez-vous avec lui. Ils parviennent à pirater la ligne d'écoute mise en place par les supérieurs de Kerr, qui se méfient de lui. Les agents parviennent ainsi à le piéger...