En allant chercher Sue aux répétitions du spectacle «Le Magicien d'Oz», Frankie ne passe pas inaperçue : sa voix mélodieuse a été remarquée en coulisses par le metteur en scène, qui décide aussitôt de l'engager. Quant à Sue, elle se retrouve purement et simplement exclue du projet. Elle exige alors de sa mère qu'elle abandonne le rôle qui lui est proposé. Frankie accepte à contrecoeur, mais ne parvient pas à renoncer à une si belle opportunité. Aussi continue-t-elle à se rendre secrètement aux répétitions...