Sous le charme, Hercule souhaite désespérément s'attirer les faveurs de Méduse. Prêt à tout pour la séduire, il se rend dans une caverne abritant la sorcière troglodyte Circé. Celle-ci lui remet un bocal, contenant le chant des sirènes. Mais lorsqu'elle entend la mélodie, Méduse tombe soudainement malade. Hercule comprend alors que la sorcière l'a piégé pour attirer Jason dans ses filets...