Julie Waters, une jeune danseuse, est portée disparue depuis six jours. Bientôt, les enquêteurs reçoivent un étrange coup de fil. Un homme, Howard Delhomme, photographe de mode, leur susurre que Julie est un ange et qu'il l'a tuée de ses propres mains. Mais bientôt, il revient sur ses déclarations et prétend n'avoir strictement aucun lien avec sa disparition. Catherine accepte de jouer le jeu trouble d'Howard, quitte à se mettre en danger, afin de retrouver Julie, peut-être même vivante...