Les souvenirs de Damon sont altérés par Sybil. Enzo lutte pour reprendre le contrôle de son esprit. Bonnie se retrouve alors au centre d'un jeu mortel et Sybil la force à prendre une décision déchirante impliquant les deux personnes les plus importantes de sa vie. A l'Armurerie, Alaric étudie une mystérieuse arme susceptible de vaincre les sirènes et qui lui permettrait de délivrer Damon et Enzo. Mais l'emprise de la sirène est forte et lorsque Damon croise Tyler, revenu en ville pour le raisonner, il l'agresse...