Elena et Alaric s'en prennent à John, car le retour inattendu d'Isobel bouleverse Jenna. Bonnie cherche le sort qui lui permettra de maîtriser les pouvoirs de ses ancêtres. Après avoir appris l'identité de Caroline, Matt s'est enfui. Quant à Stefan et Damon, ils réalisent qu'ils possèdent une arme secrète...