Dans le but d'aider Lily à s'affranchir de l'influence néfaste de Julian, Stefan et Damon la confrontent à des souvenirs pénibles, liés à leur enfance. Mais quand leur mère leur révèle un secret qu'elle gardait depuis 160 ans, les deux jeunes hommes sont sous le choc. Ils remettent alors en question tout ce qu'ils pensaient savoir au sujet de leur famille. Pendant ce temps, Enzo provoque Julian en duel. Matt, quant à lui, se retrouve au beau milieu d'une situation étrange avec les habitants de Mystic Falls. Valerie en profite pour faire des révélations qui laissent Caroline en plein désarroi : elle lui révèle qu'elle porte les jumeaux de Jo et Alaric...