Rayna, avant de disparaître, offre sa dernière vie à Bonnie pour la sauver. Mais ce faisant, elle lui transmet également son héritage : sa haine des vampires. Elle devient un danger pour ses amis, et notamment Caroline, la première sur sa liste de proies, poussant Stefan à venir à sa rescousse. L'occasion pour eux de se revoir et entamer une conversation sur leur histoire passée? De son côté, Enzo fait son maximum pour masquer à Bonnie son inquiétude pour elle. Très affaiblie, la jeune femme lutte contre sa métamorphose, refusant de devenir comme Rayna...