Damon, Elena et Bonnie se rendent à la faculté de Whitemore pour y rencontrer le professeur Shane, enseignant des sciences occultes. Bonnie s'entretient avec le professeur, qui a remplacé sa grand-mère. Lors d'une soirée déguisée, Damon apprend à Elena les techniques de chasse élémentaires. Stefan pose à Klaus des questions sur Connor. Celui accepte de répondre à la condition que Stefan et Rebekah ne lui en tiennent pas rigueur. Klaus raconte comment, au XIIe siècle, il a rencontré un groupe de chasseurs de vampires et comment Rebekah a appris leurs secrets après être tombée amoureuse de l'un d'entre eux...