Des mois après leur mystérieuse disparition, Damon et Enzo sont toujours sous l'influence de la créature échappée des caves de l'Armurerie et tuent des humains pour elle. Stefan continue inlassablement ses recherches. Les indices laissés par Enzo permettent à Bonnie de comprendre que les deux vampires n'ont aucun contrôle sur la situation et que la créature qui les manipule est une sirène des ténèbres. Pendant ce temps, Alaric découvre sous l'Armurerie une chambre secrète remplie d'artefacts magiques...