Klaus se rend à la Nouvelle-Orléans à la recherche d'un mystérieux individu qui complote contre lui. Il fait la connaissance de Marcel, un vampire charismatique qui contrôle tous les êtres humains et surpernaturels de la ville. Déterminé à sauver l'âme de son frère, Elijah accepte de le suivre. Hayley semble également faire des recherches sur sa famille et visite le quartier français de la ville. Elle est alors capturée par une sorcière, prénommée Sophie...