Damon tente d'échapper à la spirale descendante dans laquelle il s'est enferré. Lily a récupéré la pierre rouge et se prépare au retour de Julian, son grand amour, pendant qu'Enzo ne sait trop à quoi s'attendre et que Stefan retire de sa confrontation avec Valerie de précieux renseignements. Alaric se rend compte que l'âme qui se trouve dans le corps de Jo ressucité, ne correspond clairement pas à celle de son épouse...