Damon se trouve dans une position délicate quand il échafaude un plan qui implique Alaric. Elena fait part de son espoir de pouvoir faire revenir Bonnie à Jeremy, mais ce dernier semble désormais indifférent. Liv vient en aide à Damon et Elena, mais les choses prennent une tournure dramatique et la jeune sorcière doit faire un choix difficile. Kai continue à semer la terreur et se rend à Mystic Falls, lieu où les vampires sont désormais bannis...