Stefan et Klaus forment une alliance afin de contrer Connor, qui menace Mystic Falls. Ce dernier a déjà pris en otages Jeremy, Matt et April. Une fois de plus, les frères Salvatore n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de procéder : c'est donc Klaus qui tranche en envoyant un de ses hybrides. Le professeur Shane travaille avec Bonnie afin que la jeune sorcière puisse se débarasser de la culpabilité qui la ronge...