La malédiction qui est tombée sur Elena l'éloigne des frères Salvatore qui sont, par ailleurs, confrontés à la menace des hérétiques. Ceux-ci ont, en effet, décidé de s'en prendre à eux pour faire vaciller Mystic Falls. Bonnie choisit de garder un oeil sur Damon, désormais obligé de vivre sans la femme de sa vie. Alaric peine à faire le deuil de Jo et les deux hommes se soutiennent dans l'épreuve. Matt se joint à Caroline et Stefan pour protéger la ville...