L'équipe du S.H.I.E.L.D., privée de son chef, continue de se diviser. Jemma et Elena élaborent un plan pour libérer Fitz, tandis que Daisy et Melinda se tournent vers Robin pour obtenir de l'aide et retrouver Coulson. Pendant ce temps, ce dernier convainc l'un des hommes de Hale de l'aider dans son entreprise...