Fitz, Simmons et Yo-Yo sont partis à la recherche de l'arme secrète d'Hydra et découvrent les plans de Hale. Pendant ce temps, Daisy, May et Deke sont en mission pour secourir Coulson et Talbot. Alors que Deke est blessé, May s'ouvre et se confie à un Coulson - résigné au sacrifice - dans l'espoir de lui rendre sa combativité...