Les agents du S.H.I.E.L.D s'associent à Sarge pour combattre Izel. Cette dernière parvient à posséder Flint, en raison de ses capacités : il peut reconstituer les monolithes. Elle se construit une armée de Pie-grièches afin de se défendre tandis qu'elle met en place ses plans. Les agents May, Daisy et Piper se dirigent vers le Yutacan, avec Sarge, afin de secourir Mack et Yo-Yo et arrêter Izel. Ils s'équipent d'un brassard perturbateur de fréquence pour éviter qu'elle ne puisse prendre possession de leur corps...