L'équipe trouve les monolithes originaux dans le phare, mais quelqu'un a fait exploser les pierres, libérant leur énergie à l'intérieur. Izel a réussi à quitter le phare avec l'orbe en prenant le corps de Yo-Yo, Mack l'a suivi. La réelle identité de Sarge ainsi que son lien avec Coulson sont révélés. À court de réponses et de temps, les agents doivent faire face aux fantômes de leur passé afin de pouvoir avancer...