Enoch sauve Fitz et Simmons des Chronicoms. Dans leur fuite, ils se retrouvent malgré eux sur Kitson, où ils sont toujours recherchés. La situation est tendue et des ennuis les attendent. Quant à May, elle arrive au repère du S.H.I.E.L.D avec Sarge et Snowflake, ce qui ne plaît pas à tout le monde. De son côté, Mack tente d'interroger Sarge au sujet des créatures qu'il poursuit et des enjeux planétaires. Il se pourrait que la voie de Sarge soit la seule voie...