Pour échapper à Doggett, Mulder se jette du haut d'une falaise mais, en s'écrasant au sol, son corps disparaît. Pour Scully, ce n'était pas Mulder mais un «Bounty Hunter», une personne dotée de la capacité de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Le but de cet individu est de kidnapper Gibson, un enfant capable de lire dans les pensées. Scully pense que cet enfant peut lui apporter des réponses sur le sort de Mulder et lui permettre de le retrouver. Le «Bounty Hunter» pouvant être n'importe qui, Scully ne fait plus confiance à personne et décide de partir seule à la recherche de Mulder...