Lors d'un vol entre l'Afrique et les Etats-Unis, un passager noir est attaqué, dans les toilettes de l'avion, par une créature étrange. Il est retrouvé sans vie par le personnel de bord, et, chose curieuse, complètement privé de pigmentation. Fox Mulder et Dana Scully sont chargés de l'enquête. Fox ignore s'il peut rapprocher ce décès de la disparition de quatre Américains d'origine africaine dans les rues de Philadelphie. La brigade spéciale du FBI a toutes les peines du monde à récolter le moindre indice, jusqu'au jour où le cadavre de l'un d'entre eux est retrouvé. Bizarrement, le corps ne porte aucune marque de violence et, plus étrange encore, la peau a perdu toute pigmentation. Le centre de recherches médicales sollicite l'aide de Scully...