Scully et Doggett sont chargés d'enquêter sur une mort particulièrement étrange : Hugh Potocki, un citoyen américain obèse récemment revenu d'Inde, est retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel, les yeux injectés de sang. Rapidement, les deux agents du FBI arrivent à la conclusion qu'une entité psychique ou surnaturelle utilise des corps humains pour se déplacer où bon lui semble. Tandis qu'ils mènent l'enquête, l'être maléfique se fond dans la population et commence à tourmenter de jeunes collégiens en utilisant son pouvoir de persuasion. Le père de l'un d'eux est à son tour tué de l'intérieur. Cette nouvelle victime met Scully et Doggett sur la voie...