Mulder et Scully assistent Allan Cross, un détective de Cleveland, dans son enquête sur le meurtre d'une femme. Son corps a été retrouvé totalement décomposé et couvert de mucosités, empêchant toute identification. Mulder établit aussitôt une relation avec une série de meurtres commis dans des conditions semblables. Il semble que le tueur trouve ses proies via Internet. Toutes les victimes sont des femmes en surpoids, ce qui amène Mulder et Scully à s'interroger sur les motivations particulières du tueur...