Mulder et Scully quittent leur bureau du FBI pour se rendre en Virginie. Ils ont été appelés à l'aide par les autorités locales afin d'éclaircir une affaire bien mystérieuse. Un corps a, en effet, été retrouvé le crâne fracassé. Contre toute attente, c'est un adolescent qui est soupçonné d'avoir commis cet horrible crime. Les deux agents pensent que le jeune homme possède quelque pouvoir paranormal pour avoir fait preuve d'une telle force. La chose reste à prouver. Les investigateurs ne sont pas au bout de leurs surprises...