Un homme, modèle à l'école des Beaux-Arts, est assassiné et mutilé. John Mostow, un étudiant, est accusé par le FBI de ce meurtre, ainsi que de ceux qui ont été commis selon le même mode opératoire. Pourtant, après l'arrestation de Mostow, un nouvel assassinat est signalé. Mulder et Scully croient Mostow lorsque celui-ci leur dit être possédé par le diable. D'après lui, la créature maléfique a trouvé une autre victime pour perpétrer ses crimes. Lorsque Scully et Mulder fouillent l'appartement de l'accusé, ils découvrent les corps des cinq autres victimes. Peu après, un souffleur de verre est assassiné...