Un Ovni est tombé dans le Wisconsin. Le colonel Henderson est aussitôt alerté par le centre de surveillance spatiale. Le gouvernement ordonne la mise en quarantaine du site. Mulder arrive sur place. Il parvient à franchir les barrages de police et à photographier l'Ovni. C'est alors que Henderson l'arrête. Il est jeté en cellule. Là, il fait la connaissance d'un autre prisonnier, Max Fenig, jeune chasseur d'Ovni persuadé que le gouvernement cache la vérité...