Dans une petite ville de Pennsylvanie, le corps d'un nouveau-né, présentant plusieurs malformations, est retrouvé dans une tombe sommairement creusée. Cette découverte pousse le shérif Andy Taylor à faire appel au FBI. Mulder et Scully arrivent sur les lieux. A proximité de cette tombe vit la famille Peacock que le shérif décrit comme crainte par tous. Mulder pense que cette tragédie n'est pas de leur ressort. Il pense à une grossesse non désirée. Après l'autopsie, Scully suggère que l'enfant est né d'une union consanguine, ce qui confirmerait les soupçons du shérif sur la famille Peacock. Peu après, Taylor et sa femme sont assassinés...