Pour mener l'enquête sur la disparition inexpliquée de plusieurs personnes, Mulder et Scully se font passer pour mari et femme - Rob et Laura Petri - et emménagent dans la résidence «Falls of Arcadia». Cette étrange communauté vit repliée sur elle-même. Elle est régie par un règlement très strict dont un certain Win Schroeder semble le garant. Deux jours seulement après leur arrivée, une nouvelle personne manque à l'appel. Il s'agit d'un certain Mike, qui n'est autre que le voisin des deux agents. Schroeder soutient mordicus que celui-ci est simplement parti pour quelque temps en voyage d'affaires...