Une petite bourgade de l'Utah, perdue dans le désert. Un jeune homme a été battu à mort à sa descente du bus par un groupe d'individus. Scully est envoyée sur place et procède à l'autopsie du cadavre. Elle découvre, stupéfaite, que la colonne vertébrale du défunt n'est pas celle d'un adulte de 22 ans, mais plutôt d'un vieillard presque centenaire. Victime d'une série d'actes de malveillance de la part de certains habitants, Scully se retrouve isolée, coupée de tout contact avec Doggett et avec le monde civilisé. Il semblerait que les gens du coin aient tout intérêt à ne pas laisser Scully repartir vivante...