Alors qu'il tentait de rattraper le ballon qui lui avait échappé, le petit Teddy, âgé de 2 ans à peine, a heurté un train miniature dans un parc. L'enfant est tombé et en est mort. L'accident, bien que terriblement cruel, n'en est pas moins banal. Des photographies de l'accident sont analysées en laboratoire. Fox Mulder et Dana Scully sont immédiatement appelés sur les lieux. En effet, les experts ont découvert quelque chose qu'ils ne parviennent pas à s'expliquer. Les clichés révèlent la présence d'un esprit frappeur. En enquêtant auprès de la famille, Mulder et Scully font la connaissance de Golda, la gouvernante des enfants. Elle accuse Charley, 8 ans, d'être responsable de la mort de son petit frère et leur avoue organiser chez elle des cérémonies religieuses avec un groupe d'hommes appelés Calusaris. Leurs imprécations sont censées repousser le diable...