Le corps de Roger Crockett, un sans-abri, a été retrouvé atrocement mutilé dans les environs boisés d'Atlantic City. L'homme a été attaqué sauvagement avant d'être à moitié dévoré par une étrange créature. Mulder et Scully sont chargés de l'enquête. Mulder pense que ce meurtre pourrait avoir un lien avec une affaire de 1947, une agression survenue sans que jamais personne ne parvienne à trouver le coupable. Or une légende qui circule à Atlantic City prétend qu'un diable hanterait la forêt qui jouxte la ville. S'agit-il de Bigfoot, comme le suggèrent les habitants les plus supersticieux ?