Mulder et Scully doivent participer à un séminaire de communication, en Floride. Sur la route, un barrage de police les contraint à s'arrêter. Dans ce district du nord de la Floride, plusieurs personnes ont disparu dans des circonstances étranges. En effet, le matin même, Michael Sloan et Marty Fox, deux géomètres, se retrouvent face à une étrange créature aux yeux de braise. Happé par une force mystérieuse, Sloan disparaît, puis c'est le tour de Marty. Un peu plus tard, alors qu'ils chassent l'opossum, un garçon et son père découvrent les outils de travail abandonnés par les géomètres. Réalisant qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, l'homme renvoie son fils à la maison. Sur le chemin, l'enfant entend deux coups de feu...