Mulder croyait en avoir fini avec Eugene Victor Tooms, le tueur atteint d'une mutation génétique, à qui la consommation de foies humains permet de se régénérer tous les trente ans. Mais les médecins le considèrent comme guéri. Au cours d'une audience au tribunal, il est libéré. Mulder proteste. Il prévient la cour que Tooms recommencera sa sinistre besogne. Il lui faut en effet un dernier foie avant de disparaître pour les trente prochaines années. Une fois dehors, Tooms se trouve un nouvel emploi, conformément à son programme de réinsertion. Mulder décide de le surveiller de près...