Vanessa, Scarlett et Axel livrent une bataille contre les forces du deuxième Ancêtre à San Fransisco. Alors que l'Ancêtre tente de convertir Axel à sa cause, il découvre que ce dernier est immunisé. Il décide alors de l'utiliser comme appât pour attirer Vanessa. Mais celle-ci est déterminée à récupérer l'antidote. Pendant ce temps, Flesh, Doc, Julius et Jolene rejoignent ce qu'il reste de la civilisation américaine à Denver...