Sa mémoire à peine effacée par Marcel, Elijah se réveille au milieu de nulle part. Incapable de réfréner ses instincts de vampire, il rencontre Antoinette, une jolie vampire à l'esprit libre, qui l'aide à naviguer dans sa nouvelle vie. Mais au gré de ses pérégrinations, il tombe sur Klaus et l'altercation entre les deux menace de détruire la paix qu'il semble avoir trouvée...