La Nouvelle-Orléans est toujours le théâtre des luttes intestines entre loups-garous et vampires. Klaus n'a pas renoncé à régner sur la cité, mais doit faire face à une opposition tenace. Heather, de son côté, rêve de voir sa descendance prendre le pouvoir. Une ambition que beaucoup lui contestent... Rebekah note un changement chez Elijah et organise une entrevue avec Klaus et Hayley, les réunissant ainsi avec leur bébé, Hope. De son côté, Kaleb confie à Davina les raisons de son ressentiment envers ses frères et sœurs. Pendant qu'Elijah continue à combattre les effets persistants dus à sa capture, Rebekah et Klaus mettent sur pied un plan pour anéantir définitivement leur mère...