Rebekah se retrouve piégée dans le sanatorium dans lequel elle travaillait en 1919. Elle réalise alors que Geneviève, une sorcière qu'elle connaissait à l'époque, est de retour à La Nouvelle-Orléans. Celle-ci, qui connait les nombreux secrets de son passé, représente une menace pour Rebekah. Dans le quartier français, Elijah culpabilise d'avoir pris parti pour Hayley plutôt que pour sa famille...