La Nouvelle-Orléans est toujours le théâtre des luttes intestines entre loups-garous et vampires. Klaus n'a pas renoncé à régner sur la cité, mais doit faire face à une opposition tenace. Heather, de son côté, rêve de voir sa descendance prendre le pouvoir. Une ambition que beaucoup lui contestent... Rebekah, qui a passé de longs mois loin de l'agitation du Quartier Français en compagnie de Hope, comprend qu'Esther les a débusquées et s'enfuit, non sans remarquer que quelque chose a changé dans sa relation à Elijah. Klaus tente de rallier Vincent et Kaleb à sa cause pour contrer leur mère. Hayley, quant à elle, est une fois de plus tiraillée : le rituel qui permettrait de mettre sa meute hors d'atteinte d'Esther exige un énorme sacrifice...