Neal et Mozzie ont découvert que les pièces à conviction d'Ellen se trouvent au 50e étage de l'Empire State Building. Peter sait qu'Elizabeth a demandé à Neal de le mettre à l'écart de tout ça, mais il insiste sur le fait que cette affaire n'a pas pour seul but d'innocenter le père de Neal, mais également de forcer Pratt à affronter la justice. Pendant ce temps, Amanda Callaway, la nouvelle directrice, promet du changement par rapport à son prédécesseur.