Les parents d'Elizabeth arrivent en ville pour son anniversaire et Neal décide d'aider son ex-petite amie, Sara Ellis, dans une affaire. Un violon Stradivarius a été volé et le suspect principal de Sara n'est autre que son patron, Bryan McKenzie, avec qui elle a eu précédemment une relation. Sara et Neal progressent rapidement dans l'enquête, et quand Sara se sert de ses vieilles relations pour trouver des pistes, Neal ne peut s'empêcher de se sentir un peu jaloux.