Clara et Danny passent la nuit avec des élèves au Musée d'histoire naturelle de Londres. Au matin, ils découvrent que toute la ville est recouverte d'arbres. Le phénomène ne se limite pas à la capitale britannique : le monde entier est devenu une gigantesque forêt. Le Docteur appelle Clara et lui donne rendez-vous à Trafalgar Square. Il embarque la jeune femme, Danny et leurs élèves. Grâce à Danny, le Docteur comprend qu'une des jeunes filles, Maebh, joue un rôle central dans l'apparition des arbres...